経理部門のための「Excel × Copilot」活用セミナー

セミナー概要

生成AIは便利なツールです。ただし、個人で利用する場合とは異なり、業務での利用は、扱うデータが会社情報になってくるため、気軽に使うわけにはいきません。「活用できる」（効率面）ことと「活用してもよいのか」（セキュリティ面）は分けて考えないといけません。

特に経理という会社の根幹となる会計データを扱うため、そのバランスが重要になってきます。

そこで、本セミナーでは、まずCopilotを業務で活用する前提知識として、ライセンスの種類とセキュリティ面の違い、それぞれの特徴を理解します。

その上で、経理業務のどういった場面でCopilotを活用できるのかを従来のExcel機能と比較しながら、その活用場面について見ていきます。

セキュリティ面と効率面の両面から、自社での活用範囲を検討できるようにしておきましょう。

講義内容

■１．Copilotとは？

　（１）Microsoft365 Copilotとは？

　（２）Excel × Copilotの特徴

　（３）Excel上でどんなことができる？

■２．Copiltのライセンスとセキュリティ

　（１）Copilotの種類やライセンス

　（２）個人版と企業版ライセンスの大きな違い

　（３）企業版の活用ではRAGという概念も簡単に押さえておく

　（４）それぞれの特徴を押させて自社の利用範囲を検討する

■ ３．基本的な操作をCopilotにやらせてみる

　（１）書式設定・表の整形を指示

　　　例：「この表に罫線を引いて、見やすいようにデザインして」

　（２）並べ替え・フィルタ設定

　　　→ Copilotを使うと「操作」から「命令」に

　　　例：売上の多い順に並べ替えて、～円以上のものだけ抽出して

　（３）＋αをCopilotに提案してもらう

　　　例：この表をもっとシンプルな感じにできない？何となく線が多すぎる気がする

■ ４．関数を使った加工をCopilotに依頼

　（１）数値の集計や文字列の操作

　　　→SUMやSUMIF、文字列分解や結合の指示

　（２）基本は「こうしたい」を指示
　　　→関数を聞くというより実現したいことを投げかける

　（３）前任者が作った複雑な関数の解読にも活用できる

　　　 → 関数生成だけでなく“意味の解説”もしてもらえる

■ ５．経理業務でのCopilot活用

　（１）データ抽出やデータクレンジング

　　　→セルからの文字列抽出や表記統一を指示できる

　（２）入力規制・シート保護の設定をCoplotに依頼

　　　→ありえないデータが入力できないよう制御を依頼

　（３）試算表チェック

　　　→一般的な目線での異常値やチェック項目をピックアップ

　（４）CSVデータの編集をCopilotに指示

　　　→会計ソフトにあわせたCSV形式への整形をCopilotに依頼

　　　→Copilotに実データを扱わせたくない場合にはマクロ生成での対応も選択肢

■ ６．報告資料のグラフ作成をCopilotに依頼

　（１）グラフを提案してもらう

　　　例：この損益推移をわかりやすいグラフにして。必要な情報があれば聞いて

　（２）ほしいグラフが明確なときは、はっきり具体的に指示

　　　例：月別売上高と月別予算を棒グラフにして。月別売上高は薄い青色で

　　　　　月別予算値のほうは薄いオレンジ色にして

　（３）Actionにつなげるグラフを意識

　　　→何のイメージも持たずにCopilotに丸投げはNG

　　　→あくまで説明を分かりやすくするためのグラフ

　（４）会計データのビジュアル化（図解）の単純な依頼は現状では難しい

　　　→「こんな図がほしい」だけの指示でPLやBSの図解させるのはまだ難しい

　　　　今のところは自分で作成方法を押さえておいた方が効率的

■７．Copilotには任せない業務

　（１）生成ＡＩが苦手なことは任せない

　（２）経理の付加価値となる業務は渡さない

受講対象者

●経理財務部門の方

●Copilotを使って業務効率を試みたい方

受講料〔1名様分〕

受講の際に必要なもの

PC・Microsoft Excel（2016・2019・365）
紹介するExcel機能は上記バージョンが前提となりますが、Coipilot in Excelの利用についてはMicrosoft365が前提となります。

※Excel 2003 2007 2010 2013不可

お申込みに際してご留意いただきたいこと

〇 受講料は、視聴開始日４営業日前までに別途ご案内する指定銀行口座にお振込みください。なお、視聴開始日４営業日前までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

※ お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。

※ 領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

〇 申込期限後または中止後のお申込は出来かねますので、ご了承ください。

〇 反社会的勢力と判明した場合には、Webゼミのご視聴をお断りいたします。

〇 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。

〇 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。

〇 プログラム内容等は、一部変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

〇 天災事変やその他諸事情により、セミナーの中止・延期、申込期限前の締切等がございますので予めご了承ください。