いまさら聞けない！M&A実践実務講座

セミナー概要

ここ数年、Ｍ＆Ａ市場は活況が続いており、大手企業のみならず、ベンチャー企業にとっても重要かつ身近な経営戦略のひとつとなっています。例えば、ＩＰＯ戦略や人材確保の手段として活用しているケースもあり、経営戦略の一環としてのＭ＆Ａの目的も多様化しています。また、Ｍ＆Ａは情報の機密性が高く、スピードを要し、さらに突然スタートすることもしばしばで、失敗するケースも少なくありません。一般的に、Ｍ＆Ａの成功確率は３割といわれています。どのような状況においてもＭ＆Ａを成功に近づけるためには、基礎知識の習得が何より重要です。

本講座では、これまで様々なＭ＆Ａ案件を手掛けてきた実力派講師が、Ｍ＆Ａの現状から、ターゲットの選定方法、スキームの検討方法、デューディリジェンス、バリュエーション、契約書の締結まで、会計・税務の最新情報も織り込みつつ分かり易く解説します。また、講義の後半では具体的なケーススタディを用いて実際にスキームの検討や企業価値算定等を行っていただきますので、実践的なスキルを身につけることができます。

講義内容

Ⅰ．Ｍ＆Ａ基礎知識編

　１．Ｍ＆Ａの現状

　（１）Ｍ＆Ａの現状とトレンドを掴む

　（２）今、何故Ｍ＆Ａなのか

　（３）成功する売り手企業、買い手企業とは

　（４）売り手企業・買い手企業におけるＭ＆Ａのメリット・デメリット

　（５）ポストＭ＆Ａ

　２．Ｍ＆Ａの戦略策定とスキーム検討のポイント
　（１）Ｍ＆Ａの目的の明確化と戦略策定

　　　①事業拡大（新規事業・新分野進出）

　　　②水平的拡大（同業と統合）

　　　③製品拡大（周辺産業と統合）

　　　④ブランド買収（共通機能を統合）

　　　⑤納入拡大（川下へ進出）

　　　⑥模倣阻止（川上を統合）

　（２）Ｍ＆Ａにはどのようなスキーム・手法があるか、選択時のポイントは

　　　①株式譲渡・募集株式発行

　　　②事業譲渡

　　　③合併

　　　④会社分割

　　　⑤株式交換

　　　⑥株式移転

　３．Ｍ＆Ａの検討から実行までのプロセスと留意点

　　　【ステップ１】ターゲットの選定

　　　【ステップ２】ターゲット企業の分析

　　　【ステップ３】意向表明

　　　【ステップ４】デューディリジェンス

　　　【ステップ５】バリュエーション

　　　【ステップ６】クロージング

Ⅱ．Ｍ＆Ａ実践編 ― ケーススタディを通じて実践的な知識を身につける＜個人ワーク+解説＞

　（１）どの企業をターゲットとすべきか

　（２）ターゲット企業の分析をしてみよう

　（３）選択した企業の簡易価格を算定してみよう

　（４）デューディリジェンスを実施してみよう

　（５）バリュエーションを実施してみよう

受講対象者

経営企画部門・経理財務部門の担当役員（CFO）・実務責任者及びそれに準ずる方

受講料〔1名様分〕

お申込みに際してご留意いただきたいこと

○受講料は、視聴開始日４営業日前までに別途ご案内する指定銀行口座にお振込みください。

なお、視聴開始日４営業日前までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

※ お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。

※ 領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

○ 申込期限後または中止後のお申込は出来かねますので、ご了承ください。

○ 反社会的勢力と判明した場合には、Webゼミのご視聴をお断りいたします。

○ 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。

○ 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。

○ プログラム内容等は、一部変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

○ 天災事変やその他諸事情により、セミナーの中止・延期、申込期限前の締切等がございますので予めご了承ください。