制度対応で終わらせない！電子帳簿保存法対応から考える経理DX・AI活用の実践ポイント

セミナー概要

　電子帳簿保存法への対応により、電子取引データの保存は多くの企業にとって日常的な実務となりました。一方で、実際の現場では、メール添付PDF、Web請求書、クラウドサービス上の請求書、クレジットカード明細などについて、何を、どこに、どのように保存すべきかが十分に整理されていないケースも少なくありません。

　また、電子帳簿保存法対応は、単なる法令対応にとどまるものではありません。請求書・領収書・契約書・経費精算データなどを適切に電子化・保存し、後から検索・確認できる状態にすることは、経理DXや業務効率化、内部統制の強化にもつながります。さらに、AI-OCR、仕訳候補作成、証憑チェック、異常検知など、AI活用を進めるうえでも、電子文書や会計データが整理されていることが前提となります。

　本セミナーでは、電子帳簿保存法の基本と電子取引データ保存の実務ポイントを整理したうえで、社内ルール・業務フロー・内部統制への落とし込み、さらに経理DX・AI活用を見据えたデータ整備の考え方について解説します。

講義内容

第1章：電子帳簿保存法の全体像と経理実務への影響　20分
(1) 電子帳簿保存法の3つの保存区分
(2) 義務対応と任意対応の違い
(3) インボイス制度、請求書保存、経理業務との関係
(4) 制度対応で終わらせないための視点
(5) 経理・財務部門に求められる役割

第2章：電子取引データ保存の基本と実務上の落とし穴　35分
(1) 電子取引の定義と保存が必要な取引・書類の範囲
(2) メール添付PDF、Web請求書、クラウド請求書、ECサイト領収書、クレジットカード明細等の取扱い
(3) 保存要件の基本
(4) 実務で起こりやすい誤解・不備と対応策
(5) 保存場所、ファイル名、フォルダ体系の考え方

第3章：スキャナ保存・電子文書管理と証跡管理　25分
(1) 紙で受領した請求書・領収書を電子保存する場合の留意点
(2) スマートフォン撮影、複合機スキャン、クラウド保存の実務
(3) 紙原本を残す場合・廃棄する場合の考え方
(4) 電子契約書、見積書、納品書、注文書等の保存管理
(5) 税務調査・監査対応を意識した保存管理

第4章：経理DX・AI活用につなげる業務フローとデータ整備　45分
(1) 電子帳簿保存法対応を経理業務改善につなげる考え方
(2) 請求書受領、経費精算、販売、購買、契約管理との関係
(3) 誰が、いつ、どこに、どのように保存するのか：保存ルールとマニュアルの整備
(4) クラウド会計、ワークフロー、経費精算システム等の活用と内部統制上の留意点
(5) AI活用を見据えた経理データ整備と業務効率化のポイント

第5章：自社対応状況のチェックポイント　15分
(1) 電子取引データは漏れなく保存されているか
(2) 検索できる状態になっているか
(3) 保存場所や保存方法が社内で統一されているか
(4) 訂正削除の防止措置が説明できるか
(5) 経理DX・AI活用に向けて見直すべきポイント

受講対象者

経理財務部門、総務法務部門等の担当役員・実務責任者等

受講料〔1名様分〕

お申込みに際してご留意いただきたいこと

〇 受講料は、視聴開始日４営業日前までに別途ご案内する指定銀行口座にお振込みください。なお、視聴開始日４営業日前までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

※ お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。

※ 領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

〇 申込期限後または中止後のお申込は出来かねますので、ご了承ください。

〇 反社会的勢力と判明した場合には、Webゼミのご視聴をお断りいたします。

〇 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。

〇 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。

〇 プログラム内容等は、一部変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

〇 天災事変やその他諸事情により、セミナーの中止・延期、申込期限前の締切等がございますので予めご了承ください。